近日，生物质气化技术研讨暨“东华炉”现场观摩会在内蒙古通辽市扎鲁特旗举行。水电水利规划设计总院新能源研究院副院长姜海在会上表示，随着碳价机制逐步健全、相关技术成熟度提升以及原料收集与供应体系加快建立，绿色甲醇行业有望在2028年至2030年前后进入规模化发展阶段。 姜海指出，绿色甲醇既是航运领域脱碳的重要燃料，也是连接可再生能源与工业深度减排的关键载体。全球绿色甲醇市场正加快扩容，预计市场规模将由2025年的约20亿美元增至2035年的约400亿美元。随着国际海事组织航运碳税逐步落地以及化工原料替代进程提速，市场需求仍将持续扩大。 中国绿色甲醇产业已具备较好的规模化发展基础。数据显示，2025年国内已建成产能达到38万吨，约占全球总量的42%，规模位居全球前列。 不过，当前行业仍处于从商业化初期向规模化过渡的阶段，市场需求虽已显现，但项目经济性尚未充分释放。现阶段产业呈现“高规划、低落地”的特征，生产成本偏高、产品同质化明显，稳定盈利模式尚未形成，项目验证难度较大，资本回收周期也相对较长。 与此同时，行业还面临核心装备大型化验证不足、工艺稳定性有待检验等问题。工程建设中的技术适配风险，可能造成项目延期交付或成本超支；行业标准、认证体系及碳交易机制尚不完善，也使绿色溢价难以充分转化为企业实际收益，市场端驱动力不足进一步影响投资信心。 针对上述问题，姜海建议构建“政策引导、标准规范、市场驱动”三位一体的保障体系，并从原料供应、产业链协同、商业模式及终端应用四个维度推动行业突破。 在原料端，应建立由政府引导、企业主导、农户参与的协同机制，完善农林废弃物收集、转运和供应网络，推进原料分级标准化与本地规模化供应，降低原料分散和成本波动对产业发展的影响。 在产业链端，应加强一体化技术集成创新，推动“气化、净化、合成”全流程耦合与优化，重点培育具备系统设计、装备成套和工程总包能力的解决方案供应商，并通过模块化设计降低工程风险，提升技术适配性与生产稳定性。 在商业模式方面，可探索“产品收益、碳交易溢价、绿色消费”相结合的复合盈利路径，充分挖掘项目的环境价值与能源属性，以多渠道收益提升项目经济性，增强产业吸引资本和抵御市场波动的能力。 在应用端，应加快构建覆盖多元场景的消费体系，推动绿色甲醇在船用清洁燃料、重卡动力替代及MTO化工原料等领域落地。同时，可建设“生产基地、物流配送、加注站”一体化区域网络，形成稳定的市场消纳渠道，为产业规模化发展提供支撑。

8月3日，国际海运费与干散指数走势：  

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近日，贵州公共资源交易中心发布贵州氢能效率能源科技有限公司15%股权转让公告，项目转让底价维持805.55万元，信息披露期限为2025年7月25日至2026年8月4日。此次调整意味着该股权转让项目已第四次延长挂牌期限。 该项目最早于去年7月25日发布公告，原定挂牌截止日期为8月21日。由于期满后未产生交易结果，项目随后将信息披露期限延至9月4日，挂牌截止时间调整为9月11日；之后因仍未形成交易结果，再次延期至10月22日。 今年2月26日，贵阳阳光产权交易所有限公司再次披露该公司15%股权转让信息，当时的挂牌截止日期为3月6日，转让底价仍为805.55万元。此次最新公告是该项目第四次延期，股权比例与转让价格均未发生变化。 公开信息显示，贵州氢能效率能源科技有限公司由贵州海上丝路国际投资有限公司、德国HEE Technologies GmbH、贵州燃气集团股份有限公司及贵州长通电气有限公司等企业合资设立。 公司主要从事氢能产业应用解决方案服务以及固定式质子交换膜燃料电池装备制造，业务涵盖氢能核心产品研发与生产、固定式质子交换膜燃料电池系统、氢气质量在线检测，以及氢能基础设施规划设计、多元储能和氢能综合能源利用等领域的应用研究。

近日，国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，围绕新型电力系统建设作出系统部署，并明确提出推动热力、电力等能源协同联动，进一步拓展氢能在电力及工业领域的应用空间。 根据规划，未来将鼓励推广热电联产机组通过熔盐储热、热水储热等方式实现热电解耦，支持采用高参数热泵等先进热电转换技术，同时探索相变储热、固体储热及高温储热等技术应用，以增强多能联合运行水平和灵活调节能力。 在氢能领域，规划提出拓展绿电制氢氨醇、氢储能、氢发电以及火电掺氢（氨）等应用场景。相关部署将推动可再生能源制氢与电力系统调节需求进一步衔接，并为氢能在储能、发电及传统能源低碳化改造等领域提供更明确的发展方向。 规划的出台，意味着氢能将不再局限于交通或单一工业用途，而是加快融入新型电力系统建设。随着绿电制氢、氢储能和掺氢发电等场景逐步拓展，氢能在促进新能源消纳、提升电力系统灵活性以及推动能源结构绿色转型方面的作用有望进一步增强。

【投资逻辑】供给端：缅甸佤邦仍处于雨季尾声，矿山开采、物流持续受限，锡精矿进口难以明显放量；印尼精炼锡出口管控持续落地，全年配额偏低、出口同比大幅下滑，市场持续关注锡矿暴利税政策推进节奏。国内精炼锡冶炼开工保持平稳，外购矿冶炼利润承压，再生锡受废料货源约束，增量有限；需求端处于传统淡季，普通消费电子、常规焊料企业观望情绪浓厚，仅维持刚性拿货、主动补库意愿偏弱；AI 服务器、先进封装相关高端焊料需求保持韧性，但短期难以驱动现货集中放量。库存层面，国内外交易所 社会总库存维持历史低位，库存压力不大，为价格提供底部支撑。 【投资策略】当前锡价呈现供给硬约束托底、近端淡季需求偏弱、宏观情绪反复博弈的格局，盘面缺乏单边驱动，维持区间震荡。然而锡价受费城半导体指数与科技股短期波动扰动较大，警惕科技股浪潮热度对锡价的阶段性影响。 （来源：一德期货）

隔夜内外铜价保持偏强走势，国内精炼铜现货进口维持小幅亏损。 宏观方面，美国7月ISM制造业指数升至55.6，高于市场预期的53.9和前值53.8，创2022年5月以来最高水平，表明制造业持续处于扩张状态，其中生产指数升至58.5，为2021年底以来最高水平；新订单指数升至56.7，显示企业需求继续增强；就业指数升至52.8，为2023年9月以来首次显示制造企业增加员工数量。 地缘政治方面，美国总统特朗普宣称，与伊朗的谈判正在进行中，与伊朗对话的第一阶段关乎重新开放海峡，第二阶段讨论去核化。库存方面来看，LME库存下降5825吨至244025吨；Comex库存增加1033吨至650743吨；SHFE铜仓单下降425吨至25138吨，BC铜仓单下降1203吨至5327吨。需求方面，铜价高位对需求抑制在体现，下半年旺季成色受到考验。Comex溢价下，美国正源源不断吸收海外铜再次吸引市场注意力，这导致非美地区铜供应保持偏紧现象，最终成为本轮铜价上推的核心基本面因素。 不过，市场也在等待特朗普铜关税裁决，变数较大，宜谨慎看待。 （来源：光大期货）

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